1565 год. Темные времена. Правление Ивана Грозного.
Русь, растерзана голодом и ливонской войной. Во всем мерещатся
правителю измена и предательство. Его верные слуги, опричники, залили
страну кровью. В каждом готовы они увидеть государева врага. Главный
закон для них — царь. Единственный, кто пошел против царской воли и
опричных злодейств — митрополит Филипп, верный друг детства Ивана
Грозного. Он возвысил голос свой и принес себя в жертву. Это
противостояние расскажет о том, на что была способна Русь и в падении и
в величии духа.